12月3日，石家庄矿区支行聚焦“家庭财富科学规划”主题，举办沉浸式财富茶话会活动。活动筹备阶段，客户经理筛选存量优质客户，通过“一对一专属邀约+定制化需求预调研”模式，提前梳理客户资产现状，每人定向邀约1名适配客户，有效提升客户参与度，11名目标客户悉数到场。
活动现场以“趣味财富测试”开场，结合“鸡蛋不放在同一篮子”的生动比喻，拆解“短期用款+中期规划+长期储备”的资金分层逻辑——重点解析三年期特色存款的灵活优势，同步匹配短中长期理财、固收类保险等产品组合，并针对每位客户的资金流动性需求，现场定制“收益+灵活”双优方案。
矿区支行将延续“精准邀约+专业适配”的活动模式，持续推进金融知识助力财富配置，同时联动周边社区开展金融知识沙龙和宣传工作，以高频优质活动为区域经济发展注入动能。
通讯员：朱梦静
张家口银行石家庄矿区支行
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